Educación Financiera

¿Qué es la Planeación Patrimonial? Proceso de Planeación Identifica tu etapa

Proceso de Planeación Patrimonial

 

Diseñamos el plan adecuado a las necesidades patrimoniales de nuestros clientes, brindándoles tranquilidad en el camino a su independencia financiera.

 

Etapas:

Identificar metas y objetivos:

Identificamos en conjunto con el cliente sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo.

 

Situación financiera actual:

Una vez identificadas las metas del cliente, evaluamos su situación financiera actual.

 

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades y Amenazas y Debilidades) :

Llevaremos a cabo un análisis de factores internos y externos que pudieran potenciar y/o comprometer las metas y objetivos del cliente.

 

Propuesta Plan Patrimonial

Una vez evaluadas las metas y objetivos, la situación financiera y los riesgos externos e internos relacionados con el cliente, se le hará entrega de una propuesta detallada, lo más adecuada a su perfil.

 

Implementar Estrategia

Previa autorización del cliente, procedemos a implementar la estrategia acordada.

 

Monitoreo

Invermerica monitorea constantemente la evolución particular de cada cliente, actuando proactivamente y velando por los intereses de cada uno de ellos.